Intake Form

Bienvenido a tu nuevo motor de crecimiento. La información que nos compartas a continuación es la pieza clave para estructurar tu ecosistema digital. Con estos datos podremos mapear tus campañas, configurar tus automatizaciones y asegurarnos de que el flujo de leads —tanto para la venta de pólizas como para el reclutamiento de agentes— esté perfectamente alineado con los objetivos de tu agencia. Tómate unos minutos para completarlo con la mayor precisión posible.

1. Información Básica y Licencias

Perfil del cliente y los parámetros legales para la segmentación de las campañas

Nombre / Name *

Apellido / Last Name *

Teléfono / Phone *

Correo electrónico (Asociado al Dominio Web) / Email (Related to Web Domain) *

Nombre de la Agencia / Compañía (DBA) *

Estados en los que tiene licencia activa *

¿Con qué aseguradoras (Carriers) está nombrado actualmente? *

2. Infraestructura y Presencia Digital

Entender qué integraciones técnicas se necesitarán, configuración de dominios y enrutamiento de leads

URL de su sitio web actual *

¿Tiene un dominio que podamos usar o conectar para las landing pages/embudos? *

¿Qué sistema(s) utiliza actualmente para gestionar sus leads? *

¿Cuenta con un calendario digital activo para agendar citas? *

3. Estrategia de Ventas (Producción Personal)

Enfocado en el lado B2C: la venta directa de productos financieros a consumidores

¿Cuál es su producto principal / "Hero Product"? *

Describa a su cliente ideal (Avatar) *

¿Cuál es el principal problema o dolor que le resuelve a sus clientes? *

¿Qué capacidad mensual tiene para recibir e intentar contactar nuevos leads de ventas? *

4. Estrategia de Reclutamiento (Construcción de Agencia)

Enfocado en el lado B2B: atraer agentes para que trabajen bajo su jerarquía

¿A qué tipo de agentes está buscando atraer? *

¿Cuál es el nivel de comisión (Comp Level) inicial que ofrece a sus nuevos agentes? *

¿Cuál es su Propuesta Única de Valor (USP) para los agentes que se unen a su equipo? *

¿Proporciona entrenamiento y soporte para que los agentes pasen su examen de licencia estatal? *

¿Tiene un embudo o video de presentación de la oportunidad de negocio (BOP) grabado? (Si es sí, comparta el enlace) *

5. Presupuesto y Expectativas de Lanzamiento

Alinear los objetivos financieros de la campaña y los tiempos técnicos

¿Cuál es su presupuesto mensual destinado exclusivamente a inversión en anuncios (Ad Spend)? *

¿Qué proporción de ese presupuesto desea destinar a Ventas vs. Reclutamiento? *

Card (front) *

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Card (back) *

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Sube una foto de tu ID / Upload your ID *

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Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para recibir mensajes transaccionales relacionados con mi cuenta, pedidos o servicios que he solicitado, mensajes de marketing y promocionales, incluyendo ofertas especiales, descuentos, actualizaciones de nuevos productos, entre otros. Estos mensajes pueden incluir recordatorios de citas, confirmaciones de pedidos y notificaciones de la cuenta, entre otros. La frecuencia de los mensajes puede variar. Es posible que se apliquen tarifas por mensajes y datos. Responde HELP para obtener ayuda o STOP para optar por no participar.

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